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核电重启在即 行业利好坐等厚积薄发

2012-05-02

       中国国家主席胡锦涛27日出席在韩国首尔举行的第二届核安全峰会,并发表题为《深化合作 提高核安全水平》的讲话。
        2月13日媒体报道,核安全规划已经通过环保部提交国务院审查,新的《核电中长期发展调整规划》显示2020 年全国核电装机目标为8000 万千瓦高出此前业界预期6000-7000万千瓦水平。
       另外,国家能源局内部人士指出,预计今年核电“十二五”规划能够出台,并且极有可能在上半年就能够出台。随着核电十二五规划出台,核电新项目审批将会重启,未来AP1000、EPR等安全性更高的三代核电技术将是主要发展方向。
       广发证券分析,在上市公司中,涉及核电概念的很多,大部分公司核电业务占比较低。根据国内核电设备产业链情况,核级锻件制造商处于供货链的顶端,供需关系决定核级锻件盈利能力远超中游成套设备商。目前国内核级锻件产业格局稳定,仅有中国一重、二重重装、上海电气等少数重机      企业具备核级锻件的生产能力,未来核电业务增长将受到设备国产化和国家技改投入的强力拉动。
      核电产业迎来强劲的转暖气流,重启新项目审批近在眼前,行业有望迎来盼望已久的市场估值提升。国海证券推荐交货时间为建设后期的核岛主设备、泵阀类、汽机及发电机、仪控系统制造商,巨大隐含业绩将于2012 年以后兑现,以及核电耗材供应商,推荐燃料制造和乏燃料处理相关公司。
      方正证券认为,未来我国核电将以AP1000和ERP三代核电技术为主流,在《国家支持发展的重大装备目录(2012修订版)》中,将百万千瓦级三代核电机组设备和二代改进型核电机组设备列为重点发展支持项目,有利于降低生产相关设备的公司进口关键零部件的采购成本,有助于加速我国三代核电设备的国产化进程,利好相关国内设备制造商上海电气、江苏神通、中核科技、南风股份等。

 
 
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